كانت وول ستريت في حالة فوضى في أبريل بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة والمخاوف المتزايدة بشأن معدلات الفائدة والتوترات الجيوسياسية في روسيا وأوكرانيا. انخفض مؤشر S&P 500 و Dow Jones و Nasdaq Composite و Russell 2000 بنسبة 9.11٪ و 5.3٪ و 13.5٪ و 10.9٪ على التوالي. خسرت أسهم FAANG بالإضافة إلى Microsoft 1.4 تريليون دولار من القيمة السوقية خلال أبريل ، وفقًا لمقالة MarketWatch.
فيما يتعلق بالمعدلات ، بدأ عائد الخزانة القياسي الأسبوع عند 2.85٪ ، وبلغ أعلى مستوى عند 2.93٪ ، ثم أغلق الأسبوع عند 2.90٪. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي ملتزم برفع أسعار الفائدة "على وجه السرعة" لترويض التضخم. ليس هذا فقط ، فقد انعكس منحنى العائد أيضًا ليبدأ في أبريل.
على هذه الخلفية ، نسلط الضوء أدناه على بعض أهم أخبار مؤسسة التدريب الأوروبية لشهر أبريل والتي تستحق المشاهدة في مايو.
منذ أن تسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد في ارتفاع الأسعار طويلة الأجل ، ارتفعت صناديق الاستثمار المتداولة التي توفر المأوى ضد ارتفاع الأسعار. تبسيط تحوط سعر الفائدة اكتسبت ETF PFIX 16٪ في أبريل. ETF هذا نشط ولا يتتبع معيارًا. تسعى ETF لتبسيط أسعار الفائدة إلى التحوط من تحركات أسعار الفائدة الناشئة عن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل ، والاستفادة من ضغوط السوق عندما يزداد تقلب الدخل الثابت ، مع توفير إمكانية الدخل.
نظرًا لأنه من المتوقع أن نرى ارتفاعًا في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو ، فقد تكسب PFIX المزيد في المستقبل. ارتفاع معدلات FolioBeyond أضاف ETF RISR 6٪ الشهر الماضي ومن المرجح أن يكسب في مايو.
الزراعة لتصبح أكثر خضرة؟
روسيا وأوكرانيا (دولتان مشاركتان في الحرب) هما المصدران الرئيسيان للحبوب. كلا البلدين من منتجي القمح الرئيسيين. نظرًا لعدم ظهور أي بوادر للتراجع في الصراع ، يجد المزارعون الأوكرانيون صعوبة في زراعة محاصيل الربيع. اضطرابات سلسلة التوريد هي المخاوف الأخرى. ومن ثم ، كانت السلع الزراعية تظهر اتجاها تصاعديا. ارتفع سهم iPatha.B Grains Subindex TR ETN JJG بنسبة 9.8٪ في أبريل وقد يشهد انتعاشًا إضافيًا.
قد يجمع الغاز الطبيعي المزيد من البخار
دفاعات للبقاء في مكان جميل
هناك قول مأثور قديم "البيع في مايو ورحل". بعد أبريل / نيسان القاسي وأسوأ بداية لعام منذ عام 1939 ، قد يكون هذا مايو صعبًا لعالم الاستثمار. الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، ومستويات التضخم المرتفعة ، والموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة ، وسياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين ، تجعل المستثمرين على حافة الهاوية ، مما يزيد من تقلبات السوق هذا العام. وقد جعل هذا الصناديق الدفاعية مثل US Anti-Beta Fund Market Neutral QuantShares ETF BTAL خيارًا استثماريًا جذابًا. BTAL ارتفع بنسبة 10.2 ٪ هذا العام. يمكننا أن نتوقع ارتفاعًا في الصندوق في مايو أيضًا
تسمى الشركات التي لديها الرغبة والقدرة على الدفع وزيادة أرباحها بمرور الوقت بالأرستقراطيين الموزعين. مثل هذه الأنشطة تجعلهم اختيارات عالية الجودة.
SPDR S&P Dividend ETF SDY يتبع مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats ، الذي يقيس أداء أعلى نسبة من حيث العائد على توزيعات الأرباح لمكونات مؤشر S&P المركب 1500 والتي اتبعت سياسة توزيعات أرباح مُدارة لزيادة توزيعات الأرباح باستمرار كل عام لمدة 20 عامًا متتالية على الأقل. يدر الصندوق SDY 2.71٪ سنويًا. وقد أضاف الصندوق 2.12٪ الشهر الماضي ، متفوقًا على مؤشر S&P 500. ويمكن رؤية الاتجاه الرابح في مايو أيضًا.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم ، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة.