Far-right leader Giorgia Meloni has claimed victory in Italy's election, and is on course to become the country's first female prime minister.
Ms Meloni is widely expected to form Italy's most right-wing government since World War Two.
That will alarm much of Europe as Italy is the EU's third-biggest economy.
However, speaking after the vote, Ms Meloni said her Brothers of Italy party would "govern for everyone" and would not betray people's trust.
"Italians have sent a clear message in favour of a right-wing government led by Brothers of Italy," she told reporters in Rome.
She is predicted to win between 22-26% of the vote, says a Rai exit poll, ahead of her closest rival Enrico Letta from the centre left.
That dominance was underlined by the first projection from Rai, which gave her more than a quarter of the vote for the Senate. Projections are based on concrete results. Italians also vote for the lower house, the Chamber of Deputies.
Ms Meloni's right-wing alliance - which also includes Matteo Salvini's far-right League and former PM Silvio Berlusconi's centre-right Forza Italia - now looks to have control of both houses, with a projected 42.2% of the Senate vote.
But the decision on who becomes Italy's next leader is up to the president, not Giorgia Meloni, and that will take time.
Although she has worked hard to soften her image, emphasising her support for Ukraine and diluting anti-EU rhetoric, she leads a party rooted in a post-war movement that rose out of dictator Benito Mussolini's fascists.
Earlier this year she outlined her priorities in a raucous speech to Spain's far-right Vox party: "Yes to the natural family, no to the LGBT lobby, yes to sexual identity, no to gender ideology... no to Islamist violence, yes to secure borders, no to mass migration... no to big international finance... no to the bureaucrats of Brussels!"
Exit polls put the centre-left alliance well behind with 25.5%-29.5% and Democratic Party figure Debora Serracchiani said it was a sad evening for Italy. The right "has the majority in parliament, but not in the country", she insisted.
فشل اليسار في تشكيل تحدٍ قابل للتطبيق مع الأحزاب الأخرى ، بعد انهيار حكومة الوحدة الوطنية الإيطالية التي استمرت 18 شهرًا في يوليو ، وكان المسؤولون متشائمين حتى قبل التصويت. حركة الخمس نجوم بقيادة جوزيبي كونتي في طريقها إلى المركز الثالث ، لكن على الرغم من وجود العديد من سياسات يسار الوسط ، إلا أنها لا تتفق مع إنريكو ليتا.
كانت نسبة المشاركة منخفضة بشكل كبير - 63.82٪ بحلول موعد إغلاق صناديق الاقتراع - قالت وزارة الداخلية الإيطالية ، بانخفاض 10 نقاط تقريبًا عن عام 2018. كانت مستويات التصويت ضعيفة بشكل خاص في المناطق الجنوبية بما في ذلك صقلية.
إيطاليا هي الأب المؤسس للاتحاد الأوروبي وعضو في الناتو ، وخطاب ميلوني حول الاتحاد الأوروبي يضعها على مقربة من الزعيم القومي المجري فيكتور أوربان.
يتمتع حلفاؤها بعلاقات وثيقة مع روسيا. وزعم برلسكوني (85 عاما) الأسبوع الماضي أن فلاديمير بوتين دفع إلى غزو أوكرانيا بينما شكك السيد سالفيني في العقوبات الغربية على موسكو.
تريد ميلوني إعادة النظر في الإصلاحات الإيطالية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي مقابل ما يقرب من 200 مليار يورو (178 مليار جنيه إسترليني) في منح وقروض التعافي بعد كوفيد ، بحجة أن أزمة الطاقة قد غيرت الوضع.
سارع المدير السياسي لرئيس الوزراء المجري ، بالاز أوربان ، إلى تهنئة الأحزاب اليمينية في إيطاليا: "نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أصدقاء يتشاركون في رؤية ونهج مشتركين لمواجهة تحديات أوروبا".
في فرنسا ، قالت جوردان بارديلا من التجمع الوطني اليميني المتطرف إن الناخبين الإيطاليين أعطوا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين درسًا في التواضع ، وقالت في وقت سابق إن أوروبا لديها "الأدوات" للرد إذا سارت إيطاليا في "اتجاه صعب". .
ومع ذلك ، قال البروفيسور جيانلوكا باساريلي من جامعة سابينزا في روما لبي بي سي إنه يعتقد أنها ستتجنب هز القارب في أوروبا والتركيز على السياسات الأخرى: "أعتقد أننا سنشهد المزيد من القيود على الحقوق المدنية والسياسات المتعلقة بالمثليين والمهاجرين".
يأمل سالفيني في العودة إلى وزارة الداخلية لوقف عبور قوارب المهاجرين من ليبيا.
تمثل هذه الانتخابات انخفاضًا بمقدار الثلث في حجم المجلسين ، ويبدو أن ذلك قد أفاد الأحزاب الفائزة.
وأشار استطلاع للرأي أجرته قناة راي تي في إلى أن الأحزاب الثلاثة ستشغل 227-257 مقعدًا في مجلس النواب الذي تم تجديده المؤلف من 400 مقعد و111-131 مقعدًا من إجمالي 200 مقعد في مجلس الشيوخ. قال السيد سالفيني إن اليمين يتمتع بميزة واضحة في كلا المجلسين.
يكشف استطلاع الرأي نفسه أيضًا عن مدى هيمنة التحالف الذي تقوده ميلوني على الأرجح ، حيث سيشغل يسار الوسط 78-98 مقعدًا فقط في مجلس النواب و 33-53 مقعدًا في مجلس الشيوخ.